是佛在世的時候，印度有很多的國家，有十六個小國，其中一個小國家，叫做娑婆羅那國，這個國家的國王就是娑婆羅那國王，這個國王他有一個特殊的功德，他長的很莊嚴，那麼這個國王對自己的身相莊嚴，他也特別的感到非常的滿意，所以他每一年一定要舉辦一個選美大賽，這國家的人，哪一個人能夠比國王莊嚴，賞金一千金。那麼辦了很多次選美大會以後，沒有一個人比國王莊嚴，當然這個國王覺得也沒什麼意思了，後來有一個大臣就跟國王建議說，國王你不要老是跟自己的國家比，你要有廣大的胸量，你跟外面國家的人，其他人莊嚴來比比看，全印度你是最莊嚴，你才值得讚歎。
那麼國王就說，印度裡面有誰長得莊嚴呢？有智慧的臣子就說，我聽說佛陀有一個弟子叫迦旃延尊者，他這個人善於說法，而且長得很莊嚴，請他來比比看，你要比勝了，你就是真的是很莊嚴。好，這個娑婆羅國王就派了很多的使者，去請迦旃延尊者，那是阿羅漢——三明、六通、八解脫，請阿羅漢不是說法，是比莊嚴，當然迦旃延尊者他入定觀察這個人跟他有過去有因緣，可以度化他，這就答應。
迦旃延尊者來到娑婆羅那國，兩個人就在選美大會就比莊嚴，果然迦旃延尊者比娑婆羅那國王還莊嚴，那麼這個時候娑婆羅那國王就甘拜下風，這世間上眾生的根機各式各樣，有些人是你要能夠講道理給我了解，我就拜你做師父，有些人是你比我莊嚴，我就拜你做師父。那麼娑婆羅國王就拜迦旃延尊者做師父，拜了他做師父以後就說，師父啊，你是一個阿羅漢，你應該知道生命的因緣法，說你為什麼能夠長這麼莊嚴呢？言下之意就是說他想要修莊嚴法。
迦旃延尊者就說，過去生我曾經做一個小沙彌，我做小沙彌的時候，我在僧團是做什麼事呢？做清潔的工作，打掃大殿、打掃寮房，洗洗廁所，專門做這工作。有一天我在打掃的過程當中，一個乞丐來向我乞食，小沙彌說，這個東西是來自信施的供養，你要吃這碗飯，就要跟我一起工作，你把這個工作做好了，我就把我的飯分一半給你。乞丐說，好！那麼從今以後，乞丐每天來跟小沙彌一起工作，打掃大殿、打掃廁所，這個沙彌就把他這部分的飲食分一半給乞丐。迦旃延尊者說那個時候你就是那個乞丐，因為在僧團當中做清潔工作，所以你有福報做國王，有清潔的因緣所以身相莊嚴。
娑婆羅那國王一聽，我過去一生只是在三寶境界裡面掃地，就做國王就這麼莊嚴。如果我今天能夠盡形壽的皈依三寶修學佛法，那是一個什麼樣的功德境界？他就生起信心了。國家讓給他弟弟，就跟迦旃延尊者出家去了。跟迦旃延尊者出家以後，迦旃延尊者就想：你是這個國家的國王，你在這個地方托缽，大家都把好東西給你，你得到那麼多恭敬，你沒辦法修行，就把娑婆羅國王帶到隔壁的國家，到阿盤帝國去修行。當然修行是在山中修行，跟迦旃延尊者住山洞修四念處，有一天迦旃延尊者剛好出去外面去說法，就留娑婆羅那國王，這個修行者在山洞裡面修行。
這一天剛好阿盤帝國的國王帶著宮女到郊外來遊玩，國王當然是一個放逸的境界，到處唱歌、跳舞、喝酒、吃肉，累了以後國王就睡覺，宮女就到處跑了。看到一個山洞一個修行人長得很莊嚴，就跟他東問西問。國王醒過來以後去找這個宮女就找到這個山洞，就看到了娑婆羅那國王，國王當然就產生嫉妒生起嗔心。就問這個修行者說你得到四果沒有？他說我沒有得到四果，三果、二果、一果都沒有，那麼你得到四禪否？也沒有，三禪、二禪、初禪都沒有，這個國王就很生氣，你連初禪都沒有，你沒有離欲，你沒有離欲你怎麼能夠調戲我的宮女呢？就叫侍衛去打娑婆羅那國王，看註解上說打得很嚴重，整個人昏睡過去了。
昏睡過去以後，一直到黃昏的時候，迦旃延尊者回來以後，才用這個水把他潑醒，才醒過來，醒過來以後傷痛非常嚴重。當然娑婆羅那國王沒有離欲，他就生起很堅定的嗔心。他就跟他師父說，師父，我在山洞裡面沒有去招惹這個國王，這個國王就莫名其妙打我，我一定要去報仇，我要回去向我弟弟借軍隊，把阿盤帝國消滅，把國王抓到懲罰這個國王。迦旃延尊者說不要這樣做，你這樣子做就造成殺業，會有痛苦的果報出現。娑婆羅那國王說，師父，我的心就像石頭一樣堅固，不能改變，不能再改變，這件事一定要做。那麼迦旃延尊者說這樣子好了，要做也是可以的。也是可以但是天也黑了，你也不急著這一天，你明天早上再走好了，就在這個山洞裡面睡一個晚上。
迦旃延尊者是阿羅漢，他就會給他一些夢境，給他一點消息，娑婆羅那國王在當天晚上做夢的時候，他就夢到他回到他的國家，向他弟弟借軍隊，浩浩蕩蕩興師問罪打阿盤帝國。剛開始是氣勢很旺還打勝了，到最後因為他太驕傲了，後來就被阿盤帝國全力反攻，反而是打敗了，打敗以後娑婆羅那國王就被抓住了。阿盤帝國國王就說這一次的戰爭完全是你引起的，死了這麼多的人你要負完全責任，就送到這個斷頭台準備砍頭。等到劊子手要砍頭的時候，娑婆羅國王產生一個非常堅定的追悔之心，師父啊，趕快救我！就醒過來，醒過來是一場夢，當然在夢境當中，他想要報仇的惡念也消失了。後來這個時候迦旃延尊者為他講四聖諦法，苦、集、滅、道四種因緣，他證得初果，當下證得初果。