玄奘法師辭別烽火台的守將，一個人走向莫賀延磧，長八百多里，古時候叫做沙河，上無飛鳥，下無走獸，更看不見一點水草。奘師一個人孤伶伶地走在這無垠的沙漠裡，四週所見，除了黃沙，還是黃沙。奘師怎樣也見不到路的盡頭，從白天到晚上，從黑夜到黎明，一路上，奘師一直默念著觀世音菩薩聖號及《般若心經》。
當初奘師在成都的時候，遇到一個衣衫襤褸，長滿膿瘡、全身臭穢的病人，沒有人願意理他，奘師見了心生悲愍，就把他帶到寺裡，施與衣服並招待飲食。病者感奘師不舍救濟之恩，於是授予《般若心經》。因為經文簡短而意義深刻，所以時常誦習。
在沙漠裡，身邊遇見那些惡鬼等怪異現象，有時高聲稱念觀世音菩薩聖號，影像就應聲消失，有時還是無法排除，環繞在左右。這時只要念誦《般若心經》，一發出聲，這些怪異現象就銷聲匿跡。在危難關頭念誦《心經》祈求就能得到感應，這就是很好的例證。
好不容易走了一百多里路，可是奘師卻發現找不到野馬泉這個地方，心想可能弄錯方向迷了路，很是焦急。就在停下來喝水的時候，一個不小心竟然把水囊掉在沙地上，沒多久水囊裡的水就一滴也不剩地流光了。在無垠的沙漠中，沒有水喝怎麼活下去？
不得已，奘師打算掉頭回第四座烽火台，重新裝水再繼續西行，走了十多里時，突然念到自己發的誓願：「若不到天竺，決不東歸一步」，心想，我在做什麼？怎麼可以因為遇到一點挫折就走回頭路？寧可向西走而死，決不東歸而生！於是又振作起精神，掉轉馬頭，也不顧水囊裡沒水，就這樣一心念著觀音菩薩的聖號，繼續向西北行進了。
在沙漠中的奘師，不分晝夜孤單地前進著，環顧四週，沙海茫茫，了無生機。餓了就隨便吃些乾糧；累了，人馬就地躺下來休息。白天時狂風挾著沙礫席卷而來，使人眼睛張不開，連呼吸都困難；夜裡則滿天鬼火閃爍如繁星，魑魅魍魎，形狀恐怖，前後跟隨。因為稱念觀音聖號及《般若心經》，所以奘師心裡毫無畏懼。
可是沒有水喝畢竟不是人和馬所能忍受的，經過了五天四夜滴水未進，口乾舌燥的奘師，已是全身發燙，頭暈目眩，終於連人帶馬倒臥在沙層上，奄奄一息。這時的奘師仍一心稱念著觀世音菩薩，祈求道：「弟子天竺取經，既不為財利，也不求名譽，只為能求得無上正法，導利群生。求菩薩大慈大悲，尋聲救苦，消除災厄。」奘師就這樣至誠地不斷祈求著。
到了第五夜夜半，忽然起了一陣涼風，吹到身上，渾身感到涼快，心神頓覺一爽，模糊的雙眼，視線復明，連那匹老馬也都霍然站起。但也許真的是太累了，奘師竟然在這種情況下睡著了。在夢中，奘師見到一個身高好幾丈、傲然站立的巨人，威嚴叱喝他說：「為什麼不打起精神繼續趕路，還躺在那裡做什麼？」奘師一下子被這夢給驚醒了，雖然身心已非常疲憊，但不敢再作停留，立刻動身上路。
大約走了十里路時，老馬突然轉過方向，另走一條路，奘師拉它不住，經過數里，忽然看見了青草數畝，那馬像發狂一樣，撒蹄狂奔，趕到草地上，忙不迭地一口一口吃草。離開草地不過十來步，又發現了一個水池，水泉甘冽，澄清如鏡。奘師喜出望外，下去就飲。正是天無絕人之路，人馬俱得更生。仔細看看水草，青翠鮮嫩，一定是菩薩悲愍群生，神通變化所成。
奘師在草原上安靜舒適地休息了一天，而後把皮囊裝滿水，再割一些青草，作為繼續前進的行資。經過兩天，終於走出大沙漠，抵達伊吾國境（新疆哈密）。 《大慈恩寺玄奘法師傳》慧立法師著 趙曉鶯譯