有一天如來有要事要進毗舍利城。經過犁越河的時候，遠遠地聽到人聲鼎沸，佛陀知道現在有一個點化眾人的極大因緣到來，便停步少憩，靜待時機。
那犁越河邊，原來是一塊膏腴之地，河流下面活魚多，常常有幾百艘漁船，在那尋覓生計。河岸的一邊平原萬頃，水草豐秀，也常常有幾百個牧羊人驅趕羊群往來吃草。當時有一位漁翁，趁著大水漲潮，在水上撒鉤捕魚。忽然把根繩牽動，覺得非常沈重，知道鉤上已擒著大魚，著力一拖，覺得非常沈重，在水中已是這樣，拖出水面一定更不容易，所以一面拖，一面招呼別隻漁船上的朋友，眾朋友圍攏上來，直到了淺灘邊。那魚身太重太大了，陷在淺灘浮泥中，少數人著力，休想拖動。在岸邊觀看的人，也都拿出雙臂用力來幫忙，可是仍然拖不動。
人多聲雜，一時之間，鬧得沸泛遙天，犁越河邊，幾位好奇的牧童也趕來看熱鬧。知道捕了大魚，這麼多人還拖不起來，有幾位急忙返身，從上風頭一路叫喊，勸許多牧羊人，大家去看奇魚，並助一臂之力。就這樣，借著千人百眾的力量，一聲喊起，陡然發出千鈞大力，才把這條大魚拖上犁越河，讓大家飽看。
這魚生得狀貌萬分奇怪，魚頭的周圍，密密的生著百多個小頭，且一個頭一個樣，各個不同，豺、狼、虎、豹、牛、羊、豬、狗、驢、駝、獐、猴、貍、貓、鼠、家獸野獸，有名沒有名的各種都有。圍觀的群眾，一時驚駭住了，都說不出話來，懷疑是不是夢中所見。
如來的宿命神通早就照澈這怪魚的前因，於是移步到怪魚的前面，在千百人眾前，叫喚魚的姓名，說道：「你就是迦毗黎嗎？」怪魚居然作人言答應說：「我確實是迦毗黎。」佛弟子阿難於是合掌問佛：「此魚是何因緣，生成這般的怪相？」如來便把這魚的宿世因緣講宣開來，讓大眾明白知曉。
從前有一婆羅門教徒，生下一位甯馨兒，取名迦毗黎，生得十分聰明伶俐，又博聞強記，自小就有神童的美譽。一天，他的母親問說：「你這樣多才多藝，當今世上還有勝過你的人嗎？」迦毗黎回答道：「有位沙門名叫多智，他的才學兒所不及。」母親說：「青出於藍而色深於藍。兒啊！你何不折節就學，領受沙門的一切善法呢？」迦毗黎謹奉母教，就到沙門那兒研學，果然經律論三藏的義理無不通曉，只可惜他這人有好勝量窄的習性。
因為好勝的緣故，喜歡跟人舌戰，因為心量狹窄的緣故，造下無數的口過──他平時和比丘輩談經論道，如果理上短屈，說不過去了，就惡口罵人，慣常說道：你這等蠢物，就如某畜牲，知道什麼佛法？百獸的名字，常常掛在嘴邊，借來當作罵人的武器，因此口業如山，所以今生變成了百頭怪魚，自食其報。
這時在場有捕魚的、牧羊的一干群眾，約有千人，聽到佛陀說作業受報的事情，都毛髮悚然，異口同聲，求為佛弟子，以免受業力的纏縛。佛為他們說苦諦法──這世上種種無非是苦趣。這千人眾頓時豁然開悟，漏盡結解，即成菩提，阿難及隨行的諸弟子，聞佛所說，悵然若失，既悲且懼，同聲說道：「身口意業，不可不慎啊！」（賢愚經）